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本文來(lái)源：時(shí)代周報(bào) 作者：金子莘

沉寂許久的新能源板塊今日強(qiáng)勢(shì)回歸。5月15日盤面，新能源板塊成為絕對(duì)漲幅王者。

當(dāng)天，“鋰礦”概念大漲超7%居首位，“鹽湖提鋰”、“光伏逆變器”、“充電樁”等概念漲幅也居前。晶澳科技(002459.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、中礦資源(002738.SZ)等多股漲停。

不過(guò)，新能源板塊今年以來(lái)已經(jīng)歷一輪深度回調(diào)，海外知名對(duì)沖基金也在減持新能源汽車股。當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月14日，美國(guó)證監(jiān)會(huì)13F文件披露，截至2023年一季度末，索羅斯基金“清倉(cāng)式甩賣”多只新能源汽車股票，所持1600萬(wàn)美元特斯拉股份被直接清倉(cāng)。與此同時(shí)，特斯拉看漲期權(quán)也同步被平倉(cāng);同時(shí)被清倉(cāng)的還有蔚來(lái)和通用汽車，大幅減持汽車板塊意圖明顯。

13F文件還顯示，索羅斯基金一季度還減持了部分科技股，包括谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Salesforce和Intuit。值得關(guān)注的是，專注于電動(dòng)皮卡車和電動(dòng)SUV兩個(gè)品類的Rivian公司股票并未完全被清倉(cāng)，一季度該公司股票被索羅斯基金大幅減持1080萬(wàn)股，但截至目前仍持有Rivian約360萬(wàn)股。

Rivian2021年11月在納斯達(dá)克上市，發(fā)行價(jià)78美元/股，融資規(guī)模高達(dá)120億美元，是美國(guó)史上最大IPO之一。按發(fā)行價(jià)計(jì)，Rivian上市時(shí)市值為764億美元。2021年Rivian上市后，索羅斯基金一度大舉買入Rivian，持倉(cāng)占投資組合的比例一度高達(dá)28.14%，但截至5月12日收盤，該股票累計(jì)跌幅高達(dá)87.91%。

清倉(cāng)式減持新能車股票，索羅斯基金第一季度建倉(cāng)沃爾瑪、奈飛和京東，大幅增持高通、耐克和優(yōu)步，三只股票持倉(cāng)數(shù)量較上季度分別增加50%、161%和45%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，索羅斯基金今年一季度持倉(cāng)總市值為64.87億美元，上一季度總市值為72.61億美元，倉(cāng)位環(huán)比下降10.66%。在一季度的持倉(cāng)組合中新增持股66只，增持個(gè)股31只，減持個(gè)股54只，清倉(cāng)89只個(gè)股。目前，該基金前十大重倉(cāng)股占基金凈值的28.30%。

與索羅斯基金不同，方舟投資“木頭姐”凱茜·伍德堅(jiān)定看好特斯拉，多次重倉(cāng)買入。

2023年4月26日，特斯拉市值跌破4900億美元，方舟投資再次抄底，買入超19萬(wàn)股，按當(dāng)日收盤價(jià)153.75美元/股計(jì)算，該筆增持超2900萬(wàn)美元。伍德近期公開(kāi)表示，“我們對(duì)馬斯克正在做的事情感到興奮，他是我們這個(gè)時(shí)代的發(fā)明者。”她還公開(kāi)表示，馬斯克身邊都是杰出的人，他有承擔(dān)新項(xiàng)目的能力。

方舟投資公司不久前還發(fā)布研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2027年，特斯拉股價(jià)將達(dá)每股2000美元，截至最近一個(gè)交易日，特斯拉收?qǐng)?bào)167.98美元/股，該股價(jià)預(yù)測(cè)比目前股價(jià)高出近12倍。

今年4月，馬斯克在財(cái)報(bào)會(huì)議中表示可以犧牲利潤(rùn)率換取銷量。該消息一出，特斯拉股價(jià)持續(xù)下跌。今年4月起至今，特斯拉股價(jià)下跌19.03%?！澳绢^姐”仍堅(jiān)定看好特斯拉。發(fā)布財(cái)報(bào)當(dāng)天，特斯拉股價(jià)大跌近10%，方舟投資買入價(jià)值約4170萬(wàn)美元的特斯拉股票。

不僅如此，伍德對(duì)AI行業(yè)的前景感到樂(lè)觀。她公開(kāi)表示，方舟投資自2014年成立以來(lái)一直研究科技創(chuàng)新領(lǐng)域，比如最近大熱的ChatGPT。它們最終突破了消費(fèi)者和企業(yè)的想象力，幫助人們了解正在迅速變化的創(chuàng)新世界。

伍德特別指出，AI或?qū)氐赘淖內(nèi)藗兊墓ぷ鞣绞?。編程效率在不到一年的時(shí)間里提高了兩倍，她判斷未來(lái)可能將提高十倍。她還提到，ChatGPT對(duì)谷歌這樣的公司來(lái)說(shuō)是真正的風(fēng)險(xiǎn)?！拔覐膩?lái)沒(méi)有真正喜歡過(guò)谷歌搜索，我希望它能更智能一些。我相信大家都這么認(rèn)為。”她補(bǔ)充道，“ChatGPT有可能直接把我們帶到想去的任何地方，我們想去的任何網(wǎng)站。值得留意的是，雖然大型科技公司最近表現(xiàn)強(qiáng)勁，但我們也在研究它們面臨的技術(shù)沖擊和去中介化風(fēng)險(xiǎn)。”